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杨德龙:一系列的大跌会结束美国股市十年的牛市吗?。。

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原题:杨德龙:连续大跌是否会终结美国股市十年牛市?摘要[杨德龙:连续暴跌会结束美国股市十年牛市吗?经过几年的调整,A股市场整体处于估值洼地。低于3000点,属于历史底部。这是我一直以来的观点,包括乔水的达里奥和巴菲特都对A股市场表达了积极的看法。全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)公开表示,a股的机会太大,不容忽视。周三,沪深股市受次日美股大跌影响。他们低开低走,然后震荡反弹。上证指数一度重回3000点,创业板市场指数则大跌。

深市强、沪市弱的局面发生了很大变化,出现了沪市强、沪市弱的格局,这表明之前快速上涨的科技股在获利回吐的压力下,在整体空间不好的情况下开始调整,权重板块出现反弹,尤其是银行、证券公司等权重板块表现良好,房地产板块也出现了强劲反弹,市场走势和前期都发生了很大变化。近两天A股市场的震荡主要受美国股市大跌的影响。欧美股市已连续两天大幅下跌。特别是美国道琼斯指数首日累计下跌逾1000点,第二日累计下跌近1000点,跌幅均超过3%。

这给全球资本市场造成了短期冲击,也给a股市场的上涨趋势投下了阴影加剧,但a股经受住了考验,走出了独立市场,特别是周二市场出现V型反转回调,市场呈现出积极走势,而成交量达到阶段性高点,达到1.4万亿笔,这也是a股市场连续5个交易日成交量超过1万亿笔,这说明a股市场的盈利效应比较明显,吸引了大量资金入市。疫情期间,很多投资者在国内工作,投资需求会比较大。A股交易不需要现场办公,也不需要到营业部,所以比较方便。

另一方面,投资者通过购买基金进入股市的愿望强烈。上周,有五个太阳基金会。很多新基金一天内就卖完了,特别是一天内一只卖完了1200多亿元的销售额,说明投资者进入股市的意愿很强,居民储蓄进入股市的意愿也很强。今年1月3日,中国银保监会发布通知,要求银行和保险公司多渠道引导居民储蓄进入资本市场,这是居民储蓄转移的重要政策信号。当然,居民储蓄转移,根据中国结算的最新数据,其中部分是直接开户并进入市场的居民,截至今年1月底,A股自然人投资者突破1.6亿户,越来越多的居民购买基金参与A股市场,这体现在近期基金发行市场异常火爆,基金爆发频发,A股市场交易活跃,投资者入市意愿强烈,这也印证了我之前的观点。

未来十年将是A股市场黄金十年,资本市场机会最多。只要坚持价值投资,做好公司股东工作,或购买优质基金,就可以分享a股市场的成长,建议投资者积极配置,特别是在房地产市场,因为那里有严格的调控,二手房成交量持续下降,房地产投机很难获利在这种情况下,房地产市场将有更多的资金流入股市,这将成为股市的增援力量,A股市场的机会越来越多,赚钱的效果会越来越明显。较强的资本市场是拉动消费、增加居民财富、提高居民财产性收入、支持企业发展、支持经济转型的重要动力。

发达经济体离不开发达的金融市场。这也是我一再强调的观点。对于资本市场,我们不能描述得太好。在海外市场,北京时间2日凌晨,美股连续第二天暴跌,道琼斯指数连续两天暴跌1900多点。美国10年期国债收益率创历史新低。道琼斯指数隔夜下跌879.44点,下跌3.15%,收于27081.36点。纳斯达克指数和标准普尔500指数均下跌近3%。这表明,美股见顶的风险正在加大,而海外疫情的蔓延正在加剧这加剧了美股的下跌,这是道琼斯指数历史上首次创下两日跌幅超过800点的纪录。

以房利美科技巨头为代表的科技股大幅下挫,苹果、亚马逊、网飞、谷歌和Facebook均大幅下挫,而中卫多数股票也出现下跌。目前,通过严格的控制措施,每天确诊的新型冠状病毒数量正在下降。昨日,湖北境外确诊的新型冠状病毒数量首次降至10株以下,仅9人,这也表明我国新型冠状病毒疫情已得到有效控制。预计3月份将得到有效控制,经济将恢复正常。近期爆发的新型冠状病毒在韩国、伊朗、意大利等国迅速传播,加剧了市场对全球经济长期放缓的担忧,促使投资者纷纷逃离股市。

除此之外,美股暴跌还与美国经济基本面和资本市场的高估值有关。美国经济已出现放缓迹象,但估值处于历史高位。特朗普大幅减税政策对企业的边际效用正在下降。此外,美联储的声明将暂时保持不变,不会降息。因此,美股见顶的风险在增加。去年12月10日,我提前发布了2020年的“十大预测”,我在预测中说,今年美国股市将跌至峰值,而A股将站在3000点,然后进一步扩大空间。现在,美国股市见顶的风险正在增加。虽然这次暴跌并不一定意味着美股立即见顶,但至少意味着美股处于高位,市场分化越来越大,市场波动越来越大,这也是市场见顶的信号。

顶部和底部总是一个区域,而不是一个点,所以很难预测哪个点是美股的高点,但美股处于顶部区域是不争的事实,越来越多的知名投资者开始提醒我们美股的风险。上周六晚间,巴菲特向股东和伯克希尔哈撒韦公司的年报发表了一封信,信中显示,伯克希尔哈撒韦公司账户上的现金余额高达1279亿美元,而巴菲特在2019年并没有进行大量回购,主要原因是他对很多公司持乐观态度,股价一直较高相比天空,这在一定程度上揭示了之后美国股价太高,这些投资大亨不愿意进行并购,在股票回购方面,巴菲特2019年回购伯克希尔哈撒韦的股票仅为50亿美元,与伯克希尔哈撒韦的市值相比微不足道,这在一定程度上表明了美国股票的高估值。

相对而言,经过几年的调整,A股市场整体处于估值洼地。3000点以下是历史底部,这是我一直以来的观点,包括乔水的达里奥和巴菲特都对A股市场表达了积极的看法。全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)公开表示,a股的机会太大,不容忽视。A股纳入摩根士丹利资本国际等国际指数后,外资对A股的配置需求将进一步增加,外资流入的趋势不会改变。即使出现短期市场震荡和短期外资外流,从长期来看,外资也会加大A股的配置,这是毋庸置疑的。

(来源:杨德龙宏观战略研究)(主编:df064)。。

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